Odoo Sales: Quản lý từ A-Z hoạt động bán hàng cho doanh nghiệp

Odoo Sales là một trong những tính năng quan trọng của hệ thống Odoo, được thiết kế để hỗ trợ quá trình bán hàng và quản lý khách hàng của các doanh nghiệp. Hãy cùng IZISolution tìm hiểu thêm về cách mà Odoo Sales giúp cải thiện quá trình kinh doanh cho doanh nghiệp và tăng cường chất lượng dịch vụ cho khách hàng.

I. Odoo Sales là gì?

Odoo Sales là một mô-đun trong hệ thống Odoo ERP tập trung vào việc quản lý quy trình bán hàng của một doanh nghiệp. Nó cung cấp một bộ tính năng và chức năng toàn diện để hợp lý hóa các hoạt động bán hàng, cải thiện tương tác với khách hàng. 

Bằng cách tận dụng các tính năng của Odoo Sales, doanh nghiệp có thể hợp lý hóa hoạt động bán hàng của mình, cải thiện mối quan hệ khách hàng, tối ưu hóa chiến lược giá và nâng cao hiệu suất bán hàng tổng thể. Phân hệ cung cấp giải pháp toàn diện để quản lý hiệu quả quy trình bán hàng, thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và nâng cao kết quả kinh doanh.

II. Bộ tính năng chính của Odoo Sales

1. Gửi báo giá với Odoo Chữ ký và thanh toán online

Odoo Sales cho phép người dùng tạo báo giá chuyên nghiệp và gửi chúng cho khách hàng để xem xét và chấp nhận. Mô-đun này hỗ trợ:

• Tích hợp chữ ký Odoo: cho phép khách hàng ký báo giá kỹ thuật số. 

• Thanh toán trực tuyến: giúp khách hàng thuận tiện hoàn thành giao dịch trực tiếp từ báo giá.

2. Giới thiệu sản phẩm và dịch vụ chuyên nghiệp

Người dùng có thể tạo danh sách sản phẩm chi tiết với hình ảnh, mô tả, giá cả và các tùy chọn tùy chỉnh. Tính năng này cho phép các doanh nghiệp trình bày các dịch vụ của họ một cách hấp dẫn và cung cấp cho khách hàng thông tin toàn diện.

3. Giá cả tốt tạo dựng doanh thu đẹp

Đặt các quy tắc định giá, giảm giá và khuyến mãi khác nhau cho các sản phẩm và dịch vụ của họ. Chức năng này giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chiến lược giá để thu hút khách hàng, tăng doanh số bán hàng và tạo doanh thu.

4. Lọc đơn hàng & hợp đồng

• Từ báo giá đến đơn hàng: Chuyển đổi báo giá thành đơn bán hàng chỉ bằng một cú nhấp chuột hoặc để khách hàng ký vào đó bằng chữ ký điện tử đơn giản.

• Quản lý hợp đồng: Lập hóa đơn cho khách hàng dựa trên thời gian và vật liệu, dễ dàng ghi lại hợp đồng và theo dõi các giai đoạn lập hóa đơn, duy trì cơ hội gia hạn hợp đồng hoặc bán thêm, và quản lý gói đăng ký với tính năng hợp đồng định kỳ của Odoo.

• Trao quyền tự chủ cho khách hàng: Cổng thông tin khách hàng cho phép khách hàng truy cập vào các báo giá, đơn hàng và vận đơn. Tiết kiệm thời gian và sử dụng ứng dụng Odoo Chữ ký để dễ dàng lấy chữ ký trên các bản hợp đồng bảo mật thông tin NDA, hợp đồng hoặc bất kỳ tài liệu PDF nào.

5. Liên lạc thuận tiện

Odoo Sales tạo điều kiện giao tiếp thuận tiện với khách hàng bằng việc theo dõi các tương tác của khách hàng, ghi chú nhật ký và quản lý các hoạt động liên quan đến khách hàng trong hệ thống. Tính năng này đảm bảo rằng các đại diện bán hàng có quyền truy cập dễ dàng vào thông tin khách hàng, cho phép tương tác với khách hàng được cá nhân hóa và hiệu quả.

6. Báo cáo trực quan

Odoo Sales cung cấp khả năng báo cáo trực quan, cung cấp cho người dùng các biểu diễn đồ họa về dữ liệu bán hàng và số liệu hiệu suất. Người dùng có thể tạo báo cáo và bảng điều khiển có thể tùy chỉnh, cho phép họ phân tích xu hướng bán hàng, theo dõi các chỉ số hiệu suất chính và đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên thông tin chi tiết có thể hành động.

7. Tích hợp hoàn toàn với các Ứng dụng Odoo khác

Odoo Sales có khả năng tích hợp với nhiều hệ thống quản lý khác trong doanh nghiệp nhằm tăng cường hiệu suất và tính linh hoạt trong hoạt động bán hàng. Nổi bật phải kể đến sự tích hợp giữa Odoo Sales và các công cụ như:

• CRM: Theo dõi mọi tương tác với các cơ hội và khách hàng đồng thời cải thiện chu trình bán hàng của bạn.

• Ký tên: Gửi, ký và phê duyệt tài liệu trực tuyến. Tải lên tệp PDF và kéo & thả các trường dễ dàng.

• Trình tạo web: Tạo báo giá trực tuyến đẹp trong một vài cú nhấp chuột bằng cách kéo và thả các khối dựng được tạo sẵn và có thể tùy chỉnh hoàn toàn.

• Kế toán: Tự động tạo hóa đơn theo đơn bán hàng, đơn giao hàng, hoặc hợp đồng. Xem mọi thông tin tài khoản khách hàng của bạn tại một nơi.

III. Hướng dẫn sử dụng Odoo Sales cơ bản

Bảng điều khiển kênh bán hàng

Để nhanh chóng xem các hoạt động và kết quả của kênh bán hàng, người quản lý bán hàng có thể truy cập vào Dashboard (Bảng điều khiển) của kênh bán hàng và theo dõi các báo cáo tại đó. Bảng điều khiển này được chia sẻ với toàn bộ hệ sinh thái, tổng hợp thông tin của các luồng doanh thu bao gồm bán hàng, thương mại điện tử và POS.

Chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành cơ hội

Khi nhấp chuột vào Lead (khách hàng tiềm năng), Odoo ERP cho phép bạn chuyển đổi nó thành cơ hội và gán người phụ trách, kênh bán hàng, và có thể tạo một khách hàng mới. Nếu trên hệ thống đã tồn tại cơ hội trùng khớp với thông tin bạn thu thập được, phần mềm sẽ đề xuất hợp nhất cơ hội một cách tự động. Tương tự, Odoo cũng sẽ đề nghị liên kết với một khách hàng hiện tại nếu khách hàng đó đã tồn tại.

Tạo báo giá

Khi một lead (khách hàng tiềm năng) đủ điều kiện để chuyển thành cơ hội, bạn cần sử dụng chức năng báo giá. Với ứng dụng CRM trong phần mềm Odoo, bạn có thể dễ dàng tạo báo giá chỉ với một vài thao tác đơn giản. Khi click chuột vào cơ hội hoặc khách hàng tiềm năng, sẽ xuất hiện nút "Báo giá mới". Sau khi click vào nút này, bạn sẽ được chuyển sang một màn hình mới để tạo và quản lý báo giá của mình. Bên cạnh đó, bạn có thể theo dõi số lượng báo giá cho một cơ hội cụ thể trong menu "Báo giá được thu nhỏ trên trang.

Hướng dẫn các tính năng khác của Odoo Sales như:

• Cách thiết lập đơn vị sản phẩm

• Cách tạo sản phẩm và các biến thể sản phẩm

• Cách thiết lập bảng giá

• Cách tạo chương trình khuyến mãi

• Cách tạo phiếu giảm giá

• Cách tạo và quản lý khách hàng

• Cách tạo báo giá và thiết lập đơn hàng

Chi tiết cách sử dụng tại:  Cách sử dụng phần mềm Odoo Sales - Bán hàng